Действие фильма разворачивается в 1238 году. Многочисленное и непобедимое войско Золотой Орды во главе с ханом Батыем напало на небольшой город Козельск. Бои шли долгих два месяца, но русские так просто не сдались. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, а город всё стоял. Долгие семь недель хан провел под его стенами, жестокие бои не прекращались ни на один день. Батыю удалось сломить сопротивление непокорных горожан, в отместку за дерзость он приказал уничтожить всех жителей города. Козельск стал символом несокрушимости русского духа. Хан приказал забыть его название и величать «злым городом».
Хотя фильм не является документальным, его события основаны на реальных хрониках обороны Козельска.
Ребятам очень понравилась игра актёров, особенно мальчика - их ровесника, сыгравшего князя Василия, а также исторические костюмы и батальные сцены.